Plantilla presupuesto (Budget Control)

Plantilla presupuesto: plantilla Excel gratuita "Budget Control"

Una plantilla práctica y robusta para control presupuestario “pro”, que alinea Presupuesto y Real mes a mes, cuantifica desviaciones en € y %, y muestra su efecto en Gross Profit y EBITDA, con un dashboard mensual listo para presentar y decidir.

Qué encontrarás dentro

• Instrucciones claras
  Guía paso a paso (en la pestaña Instrucciones) para cargar datos y leer resultados: cómo introducir cifras y cómo interpretar las desviaciones (€ y %) a nivel mensual y anual.
• Presupuesto (sheet “Presupuesto”)
  Tabla mensual por Categoría con Ingresos, COGS, Opex y Gross Profit, más Total anual. Pensada para que introduzcas el budget base de todo el año.
• Real (sheet “Real”)
  Estructura gemela a Presupuesto para cargar resultados reales por mes en las mismas categorías y obtener acumulados anuales.
• Control (sheet “Control”)
  Resumen ejecutivo con variaciones Presupuesto vs Real en € y % por grandes líneas (Ingresos, COGS, Opex) y EBITDA consolidado. Ideal para una lectura rápida en comité.
• Dashboard Mensual (sheet “Dashboard Mensual”)
  Tablas de desviaciones mensuales por línea (Ingresos, COGS, Opex) y Gross Profit, con columnas de Var (€) y Var (%) mes a mes; listo para crear gráficos o exportar a una slide.
  
  

Cómo trabajar con la plantilla presupuesto

1. Carga el Budget en Presupuesto (Ingresos, COGS, Opex por mes).
2. Introduce los Reales en Real con la misma estructura.
3. Revisa el Control para ver Var (€) y Var (%) agregadas y el impacto en EBITDA.
4. Explora el Dashboard Mensual para analizar picos/vales y meses que se desvían del plan.
5. Exporta las tablas del Dashboard a tu presentación (o crea gráficos) para comité.