Plantilla presupuesto: plantilla Excel gratuita "Budget Control"
Una plantilla práctica y robusta para control presupuestario “pro”, que alinea Presupuesto y Real mes a mes, cuantifica desviaciones en € y %, y muestra su efecto en Gross Profit y EBITDA, con un dashboard mensual listo para presentar y decidir.
Qué encontrarás dentro
- Instrucciones claras
Guía paso a paso (en la pestaña Instrucciones) para cargar datos y leer resultados: cómo introducir cifras y cómo interpretar las desviaciones (€ y %) a nivel mensual y anual. - Presupuesto (sheet “Presupuesto”)
Tabla mensual por Categoría con Ingresos, COGS, Opex y Gross Profit, más Total anual. Pensada para que introduzcas el budget base de todo el año. - Real (sheet “Real”)
Estructura gemela a Presupuesto para cargar resultados reales por mes en las mismas categorías y obtener acumulados anuales. - Control (sheet “Control”)
Resumen ejecutivo con variaciones Presupuesto vs Real en € y % por grandes líneas (Ingresos, COGS, Opex) y EBITDA consolidado. Ideal para una lectura rápida en comité. - Dashboard Mensual (sheet “Dashboard Mensual”)
Tablas de desviaciones mensuales por línea (Ingresos, COGS, Opex) y Gross Profit, con columnas de Var (€) y Var (%) mes a mes; listo para crear gráficos o exportar a una slide.
Cómo trabajar con la plantilla presupuesto
- Carga el Budget en Presupuesto (Ingresos, COGS, Opex por mes).
- Introduce los Reales en Real con la misma estructura.
- Revisa el Control para ver Var (€) y Var (%) agregadas y el impacto en EBITDA.
- Explora el Dashboard Mensual para analizar picos/vales y meses que se desvían del plan.
- Exporta las tablas del Dashboard a tu presentación (o crea gráficos) para comité.
